"ひたすら恋人の幸せをねがい、ひとりぼっちの愛に生きる… やわらかな情感をたたえる永遠に清らかな愛の世界! 病院に入院した友人、スピロスの近くにいようとジョージア州の小さな町に越してきた聾唖の彫金師シンガー(A・アーキン)。下宿先の娘ミック(S・ロック)は、音楽の道に進みたいと望んでいるが腰を悪くした父親の収入が少ないため、レコードを聞くこともできない。ある日シンガーは壁に頭を打ち付け、昏倒していた流れ者の酔っ払いブライアント(S・キーチ)を部屋に泊めてやる。ブライアントを治療した黒人医師のコープランド(P・ロドリゲス)は、シンガーから治療費の受け取りを拒否し、その代わりに聾唖の患者の通訳を依頼する。 音楽を求めながらも叶わないミックにシンガーは自ら購入したレコードを聞かせ、ミックはシンガーに音楽の素晴らしさを伝えようとする。また、ある事件がきっかけでコープランドと娘の関係は断絶してしまっていた。シンガーはコープランドが病気で余命いくばくもないことを娘に伝え、二人の関係を修復する。そしてミックは父親の腰が一生治らず、学校を辞めて働かなければならないことを親から告げられ、次第にシンガーを避けるようになる。やがてスピロスが病院で亡くなったことを知ったシンガーは、ある決意をする… 過酷な現実の前で失われていく希望と閉塞感を描いたカーソン・マッカラーズの原作「心は孤独な狩人」を映画化、主演のアラン・アーキンは聾唖の主人公を巧みに演じ、アカデミー主演男優賞にノミネートされた。